Todo tu despacho contable en una app: control total para tus clientes, tu equipo y tus obligaciones
Un despacho contable vive de dos cosas: no dejar pasar una fecha y que el cliente sienta que todo está bajo control. Para Despacho Herrera y Asociados construimos una sola app que junta las dos: la que usa el cliente para ver su situación fiscal y subir sus documentos, y el panel con el que el despacho lleva declaraciones, honorarios y vencimientos. Aquí te la mostramos por dentro.
Una sola app que lo tiene todo
No es una app para el cliente y otra para el despacho: es una sola que se adapta a quién la abre. Tu cliente ve su situación fiscal, sus documentos y sus pagos; tu equipo lleva las obligaciones de cada contribuyente; y tú ves los honorarios, la cobranza y qué vence esta semana. Todo conectado, sin perseguir información por correo.
Lo que ve tu cliente
Tu cliente abre la app y ve, en un vistazo, si está al corriente: su avance del cierre fiscal del año, los impuestos del mes, cuál es su próxima obligación y cuánto debe pagar. Puede subir sus facturas de gastos desde el celular y consultar sus documentos (constancia de situación fiscal, declaraciones, acuses) sin pedírtelos por WhatsApp. Deja de preguntar “¿cómo voy con el SAT?” porque lo tiene enfrente.
Un asistente fiscal con inteligencia artificial
Dentro de la app, tu cliente tiene a un asistente con inteligencia artificial que conoce su expediente. Le dice qué documentos le faltan por subir para su próxima declaración, qué fechas trae encima, cuánto lleva pagado y lo orienta de forma general sobre qué gastos suelen ser deducibles, siempre aclarando que quien valida es su contador. No es un chatbot genérico: responde con los datos reales de ese contribuyente y te ahorra las mismas preguntas de siempre.
El panel de tu despacho
Del lado del despacho ves el negocio completo: cuántas declaraciones llevas del mes, tus ingresos por honorarios, cuántos clientes están al corriente y cuántas obligaciones están por vencer, con alerta de las que vencen en 48 horas. Es el tablero que te dice, cada mañana, dónde poner la atención.
Obligaciones y vencimientos, bajo control
La agenda concentra todo lo que hay por atender, por contribuyente y con su fecha límite: la declaración mensual de ISR e IVA, la DIOT, lo que confirmaste y lo que sigue pendiente. Y el recordatorio le llega solo al cliente por WhatsApp 24 horas antes, que es justo lo que baja las multas por olvido y las corridas de última hora.
- Situación fiscal del cliente en vivo: al corriente, meses declarados e impuestos del mes
- Carga de facturas y documentos desde el celular del cliente
- Asistente con IA que conoce el expediente de cada contribuyente
- Panel del despacho: declaraciones, honorarios y clientes al corriente
- Agenda de obligaciones y vencimientos por contribuyente
- Recordatorios automáticos por WhatsApp 24 horas antes
- Honorarios y cobranza de un vistazo
Hecho a la medida de tu despacho
Despacho Herrera es un ejemplo, pero la app se construye para cómo trabaja tu firma: un despacho contable, un bufete de abogados, una correduría o un agente de seguros. Cada giro tiene sus fechas, sus documentos y su relación con el cliente; nosotros la armamos a tu medida, con tu marca. No es una plantilla genérica: es tu operación, ordenada y sin fechas que se te pasen.
¿Tienes un despacho contable, un bufete o una correduría y quieres verlo funcionando en una app así? Cuéntanos cómo trabajas y te mostramos cómo se vería hecho a tu medida.
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